Москва, 19 марта 2024 г. – ПАО «ЕвроТранс» (далее – «Компания»), один из крупнейших независимых топливных операторов России (бренд ТРАССА), сегодня сообщает о начале торгов «зелеными» облигациями серии 002Р-01 на Московской Бирже. ISIN код – RU000A1082G5.
Размещение облигаций проводится по открытой подписке в рамках Программы облигаций серии 002Р с регистрационным номером 4-80110-H-001P от 15 февраля 2024 года.
«Зеленые» облигации ПАО «ЕвроТранс» включены в Сегмент облигаций устойчивого развития Сектора устойчивого развития Московской Биржи.
Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Планируемый общий объем размещения облигаций составляет 2 000 000 000 рублей, срок обращения – 7 лет.
Условиями выпуска предусмотрена амортизация: в даты выплаты 54-го, 60-го, 66-го и 72-го купонов будет погашено по 12,50% от номинала, в даты выплаты 78-го и 84-го купонов – по 25,00% от номинала.
Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 17,00% годовых, 13-18-го купонов – на уровне 16,50% годовых, 19-24-го – на уровне 16,00% годовых, 25-36-го купонов – на уровне 15,50% годовых, 37-48-го купонов – на уровне 15,00% годовых, 49-60-го купонов – на уровне 14,50% годовых, 61-77-го купонов – на уровне 14,00% годовых, 78-84-го купонов – на уровне 13,50% годовых. Выплата купонов будет осуществляться ежемесячно.
Расчетная дюрация составляет около 3,8 года. Датой окончания размещения «зеленых» облигаций является 31 мая 2024 года или дата размещения последней облигации (наиболее ранняя из дат).
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.
Юридическое сопровождение сделки осуществляет команда юристов (практики банковского и финансового права, рынков капитала) Адвокатского бюро ЕПАМ (под руководством партнера Дмитрия Глазунова).
Ранее Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (далее – «АКРА») подтвердило соответствие выпуска облигаций Компании принципам «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и критериям «зеленого» финансового инструмента Национального стандарта России. Кроме того, АКРА подтвердило соответствие проекта, финансируемого за счет поступлений от размещения «зеленых» облигаций, международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования и Национальному стандарту России.
* * *
О компании
ПАО «ЕвроТранс» (бренд ТРАССА) – один из крупнейших независимых топливных операторов более 26 лет на рынке Московского региона. ПАО «ЕвроТранс» входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики, утвержденный Минэкономразвития РФ. ПАО «ЕвроТранс» владеет и управляет сетью из 55 АЗК под брендом «ТРАССА», Нефтебазой, Фабрикой-Кухней, Заводом по производству незамерзающей жидкости под собственным брендом, парком бензовозов и развивает сеть быстрых (150кВт) электроАЗС (15 объектов ЭЗС).
Мобильное приложение и Топливные карты Компании (АЗС ТРАССА) объединяют более 1 млн клиентов и принимаются к оплате на почти 8 000 АЗС по всей территории РФ, Республики Беларусь и Республики Казахстан.
В октябре 2023 года кредитный рейтинг ПАО «ЕвроТранс» был подтвержден Аналитическим кредитным рейтинговым агентством («АКРА») на уровне А-(RU) со «стабильным» прогнозом.
В соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» ПАО «ЕвроТранс» в обязательном порядке раскрывает информацию на странице Интерфакса по адресу:
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758
Контакты для получения дополнительной информации:
Екатерина Климова
Корпоративный секретарь ПАО «ЕвроТранс»
+ 7 (499) 903 69 44 доб. 1461
PR-консультант
NW Advisors
Андрей Белецкий
+7 495 795 06 23
+7 915 210 77 28
evrotrans@nwadvisors.com