Москва, 2 ноября 2024 г. – ПАО «ЕвроТранс» (далее – «Компания»), один из крупнейших независимых топливных операторов России (бренд ТРАССА), сегодня сообщает об открытии книги заявок на биржевые облигации серий БО-001Р-04 (регистрационный номер выпуска 4В02-04-80110-Н-001Р от 31.10.2024) и БО-001Р-05 (регистрационный номер выпуска 4В02-05-80110-Н-001Р от 31.10.2024) на Московской Бирже. Выпуски облигаций серий 001Р-04 и 001Р-05 включены в Первый уровень листинга Московской Биржи.
Привлеченные в ходе размещения облигаций средства будут направлены на сокращение банковских кредитных линий, выкуп имущества по договорам лизинга, закупку нефтепродуктов, расширение инвестиционной программы, в том числе газовый проект.
Размещение облигаций проводится по открытой подписке в рамках Программы облигаций серии 001Р с регистрационным номером 4-80110-H-001P-02E от 06 декабря 2022 года.
Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 6 ноября в 16:00 по московскому времени. Планируемая дата биржевого размещения облигаций – 11 ноября 2024 года.
Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Планируемый общий объем размещения облигаций составляет до 4 000 000 000 рублей, срок обращения – 5 лет.
Условиями выпуска для облигаций серии БО-001Р-04 предусмотрен дополнительный доход, который определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ½ значения ключевой ставки Банка России и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода.
Для облигаций серии БО-001Р-04 ставка 1-12-го купона установлена на уровне 15,00% годовых, 13-24-го купонов – на уровне 14,00% годовых, 25-36-го купонов – на уровне 13,00% годовых, 37-48-го купонов – на уровне 12,00% годовых, 49-60-го купонов – на уровне 11,00% годовых. Выплата купонов будет осуществляться ежемесячно.
Для облигаций серии БО-001Р-05 ставка купона установлена на уровне до 25,00% годовых. Выплата купонов будет осуществляться ежемесячно.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.
* * *
О компании
ПАО «ЕвроТранс» (бренд ТРАССА) – один из крупнейших независимых топливных операторов, более 27 лет на рынке Московского региона. ПАО «ЕвроТранс» входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики, утвержденный Минэкономразвития РФ. ПАО «ЕвроТранс» владеет и управляет сетью из 56 АЗК под брендом «ТРАССА», Нефтебазой, Фабрикой-Кухней, Заводом по производству незамерзающей жидкости под собственным брендом, парком бензовозов и развивает сеть быстрых (150кВт) электро АЗС (29 объектов ЭЗС).
Мобильное приложение и Топливные карты Компании (АЗС ТРАССА) объединяют более 1,2 млн клиентов и принимаются к оплате на почти 8 000 АЗС по всей территории РФ, Республики Беларусь и Республики Казахстан.
В сентябре 2024 года кредитный рейтинг ПАО «ЕвроТранс» был подтвержден Аналитическим кредитным рейтинговым агентством («АКРА») на уровне А-(RU) со «стабильным» прогнозом.
В соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» ПАО «ЕвроТранс» в обязательном порядке раскрывает информацию на странице Интерфакса по адресу:
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758
Контакты для получения дополнительной информации:
Екатерина Климова
Корпоративный секретарь ПАО «ЕвроТранс»
+ 7 (499) 903 69 44 доб. 1461
PR-консультант
NW Advisors
Анна Штепенко
+7 495 795 06 23
+7 965 356 38 58
evrotrans@nwadvisors.com